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2018 半年报:业绩稳中有升,延续复苏态势。在我国制造业的回暖背景下,工控行业延续复苏态势。在收入端,细分领域龙头增速强劲;利润方面,尽管在芯片等原材料的上涨的压力下,仍保持较高增速,印证了我们反复强调的本轮复苏与2011年相比从“强投资”到“强消费”转变的本质不同。在国内经济韧性、主流企业中报业绩向好等因素下,工控板块在当前情绪波动大盘调整的背景下体现出防御性优势。企业研发投入逐年加大,在成本优势及行业解决方案的推动下,国产品牌渗透有望逐步提高。 经济韧性足,智能制造需求明确。上半年我国gdp同比增长6.8%,经济“韧劲十足”。6月份pmi为51.9的高点,始终位于临界点以上,制造业总体继续保持扩张态势。创新驱动的产业如装备制造业、高新技术产业发展势头良好,高耗能行业增速回落,制造业产业结构整体得到改善。消费升级是不可逆转的必然趋势,在人工成本快速上涨,人口老龄化趋势不断加剧的背景下,各行业对自动化改造、无人设备及智能终端需求持续增加。

上游芯片等原材料涨价承压,面对贸易战预期需笃定。今年以来,igbt、mcu乃至电容等上游元器件价格延续上涨态势,同时面临缺货现象。考虑到在产能供不应求的条件下,上游元器件厂商会保障大客户的优先供应,龙头公司受影响程度有限。因此在此背景下,我们认为面临补贴退坡、竞争加剧、成本上升的新能源汽车电控市场将进入深度洗牌期,或有部分企业面临淘汰出局。中美贸易战事件持续发酵,工控板块受波及,我们认为此事件直接影响有限,从侧面反映了我国包括工控在内的高科技产业的崛起趋势,且长期来看会加大我国对高科技产品国产化的扶持。

投资建议:在新动能驱动的工控复苏新周期中,龙头公司增速将显著高于行业平均,重点关注行业领军企业汇川技术,技术平台型公司麦格米特。

风险提示:宏观经济剧烈波动,产业升级转型不及预期等。

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